Этой осень на телеканале СТС нас ожидают только премьеры новых серий полюбившихся сериалов. Но тем временем, в октябре выходят новые сезоны сериалов, которые уже стали культовыми. Например, 7 сезон, сериала "Сверхъестественное". Сосуд Кастиэля не выдерживает, он начинает разлагаться. Кастиэль выходит из бункера и направляется к водоему, зайдя в воду, парень растворяется, и по воде распространяются левиафаны, теперь они могут вселиться в любого человека.

Дин с Бобби не сразу поняли, в чем дело, поскольку они ожидали расправы над собой. Дину удается найти запуганного Сэма, которого осаждает Люцифер. Ребята идут по кровавому следу от Кастиэля, но находят только его плащ. 

Охотник решают отсидеться, подготовится к нападению. В это время левиафаны стали вселяться в людей, первых такая учесть постигла подрывника и маленькую девочку. Дин узнает о странном нападении на команду пловцов, которых в раздевалке убило большое животное, парню кажется, что это проделки левиафанов. Он выезжает на место, чтобы ознакомится с деталями.

До Бобби дозванивается шериф местного городка, и сообщает, что видела, как ее доктор ел внутренности одной старушки. Бобби выезжает на дело. Во время осмотра трупа старушки, на Бобби нападает левиафан, парню удается сбежать.

Сэма продолжают мучить галлюцинации. Сэм теперь не только слышит голос Люцифера, но и видит странные картины. Во время одного из таких приступов, Сэму показалось, что он с Дином едет на охоту, но он оказывается в большом ангаре. Сэм не может понять, почему Дин привез его сюда, но под маской Дина оказывается Люцифер, который просит убить себя, только так он избавится от галлюцинаций. На помощь Сэму приходит реальный Дин, который по навигатору находит его, он доказывает парню, что всегда есть выход. Чтобы сломить такие галлюцинации, Сэму нужно причинять себе физическую боль, только это поможет. 

Ребята возвращаются в дом Бобби, но видят, что на его месте только обгоревший каркас. Они начинают искать Бобби, ведь он должен был быть в доме. На ребят нападает левиафан, которому было приказано убить этих охотников. В результате сражения, Дин ломает ногу, Сэм получает по голове, а левиафана удается придавить машиной. Приехавшая скорая помощь отвозит ребят в ту поликлинику, где расположились левиафаны.